O relacionamento entre a startup e os investidores é imprescindível para o sucesso do negócio, pois garante benefícios que vão além do aporte de capital. Nesse sentido, utilizar o report de investimento é essencial para melhorar as relações profissionais e criar novas oportunidades.
Trata-se de um documento que apresenta informações relevantes sobre uma startup, considerado indispensável para os investidores – uma forma de acompanhar os avanços e o comportamento da empresa no mercado, auxiliando na tomada de decisões estratégicas.
Mas afinal, você sabe o que é o report de investimento? Saber as melhores formas de conduzir os negócios é essencial para os investidores ou empreendedores. Pensando nisso, confira neste post informações relevantes sobre o report e aprenda como fazer esse importante documento!
O que é report de investimento?
Após a realização de um aporte de capital, as decisões dos empreendedores e investidores é baseada em dados e números. Ou seja, é preciso demonstrar a evolução gradativa do negócio no mercado e seus resultados, para direcionar o planejamento estratégico.
Em outras palavras, os investidores precisam ter informações reais sobre o desempenho da startup para prospectar futuros resultados e estreitar o relacionamento com o empreendedor, buscando estratégias para potencializar as receitas.
Nesse sentido, o report de investimento é importantíssimo, pois consiste em um documento que apresenta os últimos acontecimentos na empresa, seus resultados, conquistas, mudanças e estratégias implementadas em um determinado período.
Dessa forma, o report de investimento é um relatório enviado para investidores, fornecendo dados valiosos sobre o desempenho da startup – favorecendo um relacionamento próximo, troca de ideias e uma gestão participativa, o que é fundamental para uma carreira de sucesso.
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Quem deve fazer o report?
O report de investimento, também conhecido por report de investidor, é um relatório que deve ser desenvolvido pelos empreendedores. Ou seja, a gestão da startup deve captar, armazenar e gerenciar os dados que compõem o histórico da empresa, além das mudanças e do planejamento estratégico.
Portanto, o report deve ser uma das prioridades dos gestores da startup, até mesmo para ter acesso ao histórico de desenvolvimento da empresa de uma forma centralizada, permanecendo um arquivo importante para consulta e apresentação em rodadas de investimentos.
Qual o objetivo do documento?
O objetivo do report de investimento é apresentar para os investidores, de um jeito descomplicado, informações, dados e perspectivas sobre a startup. Trata-se de uma ferramenta essencial para criar relacionamentos consistentes com os investidores, facilitando a identificação de oportunidades de crescimento.
Quando um investidor analisa o report, ele tem maior confiabilidade na startup, por verificar dados consistentes e reais da empresa. Além disso, eles podem fornecer orientações para evitar falhas e acelerar o crescimento da startup, garantindo resultados mais satisfatórios.
Em síntese, o report de investimento tem o objetivo de:
- conseguir feedbacks relevantes;
- facilitar a captação de novos investimentos;
- estreitar o relacionamento com os investidores;
- demonstrar uma gestão eficiente, comprometida e disciplinada.
O que deve estar presente no report?
Para ser eficiente, o report de investimentos deve apresentar uma estrutura completa e com informações precisas. Dessa forma, a equipe responsável pela elaboração deve ter um bom planejamento e levantar os dados estratégicos e mercadológicos, sempre com o apoio da direção.
Diante disso, o report deve apresentar no mínimo as seguintes informações;
- indicadores e métricas;
- período de levantamento de dados;
- resultados obtidos no período em questão;
- acontecimentos e conquistas relevantes;
- alterações significativas;
- inovações e melhorias nos produtos ou serviços;
- novos desafios e oportunidades;
- projetos para ampliações futuras;
- aquisições e novas parcerias.
Embora não haja um modelo obrigatório, a startup deve criar formas para compor um documento completo, com todos os dados relevantes. Assim, é possível apresentar informações com eficiência e ter uma abordagem intuitiva, facilitando o acompanhamento do investidor.
Como fazer o report de investimento?
Por ser um documento extremamente importante para a startup, o report de investimentos deve ser elaborado cuidadosamente. A gestão deve estabelecer um planejamento eficiente para levantar os dados e organizá-los de forma inteligente, valorizando o progresso da empresa por meio de dados reais.
Nesse sentido, o processo para elaborar o documento deve ser sistemático e seguir uma ordem cronológica, com uma periodicidade bem definida. É preciso que o relatório tenha dados completos e ofereça um panorama geral sobre o desenvolvimento da empresa.
Para tanto, é imprescindível que os empreendedores contem com profissionais especialistas e realizem reuniões para acertar todos os detalhes. Assim, é possível garantir que o report tenha dados suficientes para facilitar a análise e entendimento dos investidores.
Veja um passo a passo para elaborar o report de investimento!
Defina um modelo padrão
Após definir o planejamento e identificar os dados, os gestores devem definir um modelo para o report, que será utilizado em todas as edições. É importante que o documento seja padronizado, para evitar confusões e dificultar a leitura dos investidores.
O modelo do report é essencial para proporcionar uma leitura dinâmica aos investidores, apresentando os números e perspectivas de maneira eficiente. Sendo assim, é fundamental ter um modelo personalizado e inovador, pois contribui para uma apresentação de qualidade.
Além disso, é interessante aplicar uma boa gestão de documentos e controle de cópias, registrando cada atualização e edição do relatório. Dessa forma, é possível acompanhar o histórico com facilidade e avaliar o avanço dos dados ao longo do tempo, gerando indicadores e gráficos precisos.
Faça a introdução
É provável que nem todos os investidores que recebem o report conheçam detalhadamente a startup ou saibam da sua história. Por isso, é essencial que o documento apresente de forma sucinta, uma introdução sobre a startup e os assuntos que serão abordados no relatório.
Além disso, a introdução deve apresentar a atualização, os gestores responsáveis e o período de referência da coleta e análise de dados. Dessa forma, os investidores vão iniciar a análise com informações esclarecedoras, o que é importante para tornar a leitura agradável.
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Defina as informações e dados
A definição dos dados que serão inseridos no report é a etapa mais importante do documento, pois é responsável por demonstrar o progresso da startup no mercado. Por isso, tudo deve ser pensado estrategicamente, com ênfase nos resultados positivos e conquistas da empresa.
É importante que os gestores apresentem o fluxo de caixa, as receitas durante o período de análise, a utilização dos recursos captados em investimentos, as aquisições e vendas, valor atual de mercado e o número de clientes ativos e registrados.
Como as startups oferecem soluções modernas e inovadoras, é essencial citar no report o tráfego no site, blog, redes sociais e ações de marketing. Esses indicadores são importantes para demonstrar a aceitação dos serviços ou produtos comercializados pela empresa, além do posicionamento de marca.
Para evitar uma análise cansativa, a apresentação dos dados deve ser intuitiva e prática, de forma que o investidor consiga acompanhar a evolução dos números – a melhor alternativa, entretanto, é o uso de gráficos e indicadores visuais, evitando longas planilhas e textos.
Atualizações nos produtos e serviços
Os investidores devem estar informados sobre as mudanças, novidades e atualizações nos produtos e serviços da startup, e como essa situação influencia na satisfação do cliente, na gestão interna e nos resultados a curto, médio e longo prazo.
É importante manter contato direto com os investidores e informar as melhorias nas soluções, com detalhes técnicos e financeiros apresentados com transparência. Dessa forma, é possível ter orientações importantes para otimizar os resultados e melhorar a performance da startup.
Apresente grandes resultados e conquistas
Devido a competitividade intensa em todos os segmentos, valorizar as conquistas é fundamental não apenas para motivar a equipe, mas para atrair investidores. Em outras palavras, é uma forma de demonstrar que o negócio realmente é promissor e tem grande potencial para crescer ainda mais.
Por isso, essas informações devem ter destaque no report de investimento por meio de dados que comprovam os resultados significativos e as conquistas no mercado. Esses dados são importantes para os investidores e contribuem para ter sucesso em novas rodadas de investimentos.
Apresente as parcerias
Outro ponto relevante para fazer o report de investimento é a apresentação das parcerias firmadas na startups, seja com outros investidores ou empresas – inclusive com o percentil de participação ou outro tipo de relação profissional com a startup.
Neste capítulo do documento, é preciso citar as parcerias, tempo de contrato e como elas beneficiam o crescimento da startup. Ou seja, demonstrando aos investidores que as parcerias podem ser importantes para impulsionar o projeto e alcançar maior espaço no mercado.
Apresente as pretensões, objetivos e metas
Por fim, o reporte de investimentos deve conter todas as pretensões, os objetivos e as metas a curto, médio e longo prazo. Ou seja, é preciso inserir o planejamento estratégico e o que a startup pretende implementar para potencializar o crescimento e os resultados.
Essa etapa deve surgir nas páginas finais do report de investimentos, apresentando as estratégias da empresa para ampliar suas atividades e aperfeiçoar as soluções. Os empreendedores devem usar essa ferramenta para atrair a atenção dos empreendedores para buscar novos investimentos no futuro.
Como você percebeu, o report de investimento é um documento estratégico imprescindível para toda startup que deseja alcançar o sucesso. Além de aprimorar o relacionamento com os investidores, demonstra organização, gestão eficiente e credibilidade para conquistar todos os objetivos.
Gostou de saber mais sobre o reporte de investimentos? Agora que viu informações relevantes sobre o assunto, deixe aqui o seu comentário! Conte-nos como foi sua experiência e a da sua empresa com o report!
