O mercado de Venture Capital no Brasil está crescendo. Mesmo na crise, a variedade de segmentos permite que empreendedores e investidores tenham oportunidades de melhorar seus resultados. Entenda!
Para startups com modelos de negócio validado e que precisam de capital, o Venture Capital no Brasil é uma oportunidade. Com acesso a este importante recurso, as empresas podem acelerar seu crescimento. Tudo isso unindo capital financeiro e intelectual dos investidores com um empreendimento promissor.
Assim, empresas novas com soluções revolucionárias conseguem crescer em menos tempo e acelerar o retorno dos investimentos feitos. Fato é, o mercado de Venture Capital no Brasil ainda está em desenvolvimento. Contudo, mesmo com alguns problemas, é inegável os ganhos que pode trazer para a economia.
Pensando nisso, preparamos um artigo com tudo o que você precisa saber sobre o fundo de investimento, com ênfase no mercado brasileiro. Acompanhe!
Como o Brasil está posicionado no mercado de Venture Capital
Somente no primeiro trimestre de 2021, o mercado de Venture Capital no Brasil ultrapassou a média de R$8,8 bilhões investidos. Mesmo com as incertezas, o setor continuou crescendo. Desde 2013, o país ocupa o maior mercado da América Latina, com 55,9% de todo o investimento da região.
Até 2018, 60% desse capital estava aportado em 10 empresas, sendo que 5 delas foram fundadas por estrangeiros ou imigrantes. Porém, o cenário está mudando. Nos últimos anos, um fenômeno chama atenção: a redução das rodas de investimento, paralelo ao aumento do capital investido. Situação semelhante ao mercado estadunidense.
Ainda que nossos números de transação por investimento seja cerca de 100x menor, é nítido o crescimento. Em 2019, aqui no Brasil, foram 32 rodadas de investimentos, movimentando 180 milhões de dólares. O valor quase dobrou quando comparado ao mesmo período em 2018.
Já no processo seletivo de aceleração, é possível ver as primeiras mudanças. As startups estão mais preparadas e maduras. Inquestionavelmente, o nosso ecossistema está evoluindo, atraindo investidores com maior potencial financeiro, resultado nos primeiros unicórnios. Um exemplo disso é a ascensão do 99, NuBank, iFood, Ebanx, entre outros.
É perceptível o aumento na quantidade de casos de sucesso brasileiros nos últimos anos com a participação do Venture Capital. O Brasil é o terceiro país com maior número de unicórnios. Ainda que a estatística seja de 2019, demonstra o quanto estamos progredindo. Em 2021, a previsão é que passe de 12 empresas avaliadas por, pelo menos, US$1 bilhão, para 20.
Para além,vale mencionar que em 2020, as fintechs foram as mais cotadas para investimento. Seguidas das startups focadas em varejo, foram R$5,76 bilhões investidos no primeiro, para R$1,57 bilhões.
Qual o perfil das empresas que atraem investidores
Potencial de crescimento de 30% a 50% ao ano, solução inovadora e diferencial competitivo quando comparado aos concorrentes. Essas são algumas das características que atraem investidores no mercado de Venture Capital Brasil. Para ir além, é preciso saber apresentar a ideia e vender um sonho.
O primeiro ponto que chama atenção são as empresas com crescimento veloz. Isso porque condiz com o propósito do fundo, que é trazer produtividade com variedade, além de claro, lucrar. Segundo ponto, uma solução que seja inovadora, à medida que se diferencia da concorrência.
Terceiro e último ponto, empreendedores que saibam contar suas histórias, transformando-as em uma chance de sucesso. Pense pelo lado do investidor. Para que uma startup desperte seu interesse, é preciso que ela ofereça algo único e saiba apresentar tudo isso com clareza.
Lembre-se sempre: até mesmo as empresas que possuem um perfil adequado para atrair investidores, recebem mais “não” do que “sim”. Quando pensar em desistir, não se esqueça de que é preciso apenas um sim para que tudo mude para melhor.
Qual a importância do Venture Capital no Brasil para a economia
O mercado de Venture Capital no Brasil injeta dinheiro na economia do país. Como consequência, não apenas gera novos empregos, como também movimenta o capital interno e externo. Quando a gente pensa no setor das Startups, o impacto é ainda mais positivo.
Os fundos de investimento oferecem uma oportunidade para empresas jovens e inovadoras com potencial de mercado. Empresas as quais, muitas vezes, são ignoradas pelo governo e pelos fundos públicos, ainda que sejam promissoras. Com o investimento certo e o acompanhamento de um especialista, é possível virar um unicórnio.
Em uma análise macro, o mercado de Venture Capital no Brasil gera receita para o Produto Interno Bruto do país. Isso porque empresas bem-sucedidas enriquecem a economia federal e negociam com outras regiões do mundo, aumentando as taxas de exportação.
Paralelamente, em uma análise micro, o fundo impulsiona empresas, acelera o crescimento dos empreendimentos e reduz as taxas de insucesso. Na modalidade, além do investimento em capital, há o investimento intelectual baseado na experiência do gestor. Logo, aumenta ainda mais as chances de bons resultados.
Essa fusão de setores, financeiro e intelectual, é ainda mais importante no cenário brasileiro. Cerca de um milhão de empresas fecham as portas todos os anos no nosso país. A falta de planejamento ou o planejamento incorreto é uma das principais causas. Portanto, a experiência do investidor é um diferencial.
Quais são os cases de sucesso de Venture Capital no Brasil
99, iFood, Loggi, QuintoAndar, Wildlife, Gympass, entre outros. Estamos na era da experiência do usuário. Neste contexto, empresas que priorizam a satisfação do consumidor, ao mesmo tempo que resolvem problemas enraizados do mercado, se destacaram. Todos os casos citados são exemplos de inovação, que estão transformando seus segmentos.
O 99, concorrente direto do Uber, facilitou a mobilidade urbana. Intuitivo e fácil de usar, o aplicativo traz benefícios tanto para o motorista, quanto para o passageiro. O iFood simplificou o delivery de comida e permitiu que empresas de todos os tamanhos pudessem vender seus produtos.
Já a Loggi viabilizou o serviço de delivery como um todo, melhorando a relação entre empresas e entregadores. Enquanto isso, o QuintoAndar reduziu as burocracias na hora de encontrar um imóvel. Sem precisar de um fiador, o processo como um todo é simplificado, entre outras vantagens.
O Wildlife revolucionou o mercado de jogos de smartphone. Sniper 3D, Tennis Clash e Zooba são os nomes dos seus games mais populares. Por fim, o Gympass modificou a forma com que os clientes se relacionam com as academias. A fidelização deixou de ser uma obrigação, para ser uma escolha.
São seis unicórnios no mercado de Venture Capital Brasil com propostas diferentes. Contudo, todas convergem ao oferecer uma solução inovadora para problemas cotidianos.
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Quais são os principais gestores de Venture Capital no país
Conforme um levantamento feito pelo Distrito, foram mapeados 92 gestores de Venture Capital no Brasil. Dessa porcentagem, 71% deles surgiram a partir de 2010. Um dos principais destaques é a caçadora de unicórnios, Monanshee. Além dela, outros cinco se destacam:
- Astella Investimentos;
- Canary;
- CVentures;
- Crescera Investimentos;
- Confrapar.
Os gestores selecionados se enquadram em três categorias: identificam-se como gestores de venture capital; têm sede no Brasil e realizaram investimentos em startups brasileiras.
Vale mencionar que para se consolidar como um profissional do fundo de investimentos, demora um tempo. É preciso fazer conexões, entender o funcionamento do mercado e ter retorno financeiro. Isso sem falar que, diferente dos investidores-anjo, o capital necessário é ainda maior.
Por que o Venture Capital é uma proteção a crise
Existe um consenso entre os analistas de que bons negócios e investimentos promissores se desenvolvem mesmo com a crise. Nem mesmo os problemas internos da economia brasileira puderam impedir o crescimento do mercado de Venture Capital no Brasil. Tanto é que em 2020, o desenvolvimento do setor continuou o mesmo.
São 113 rodadas de investimento em um período de 5 meses em 2019, para 116 em 2020 no mesmo intervalo. Ou seja, de US$431 milhões para US$516 milhões.
Sim, com a pandemia, o investimento em Venture Capital no Brasil oscilou. No entanto, em pouco tempo, os números se estabilizaram e voltaram a crescer. Na modalidade, os fundos têm duração de 8 a 10 anos. Assim sendo, é comum épocas de maior volatilidade.
Para além, ao mesmo tempo em que algumas portas se fecham durante os tempos difíceis, outras se abrem. No nosso dia a dia, é possível ver a inovação surgindo. Progredimos cinco anos na digitalização em apenas 5 meses de quarentena.
Nesse cenário, para os empreendedores, o Venture Capital é uma chance de conseguir investimento com taxas de juros mais baixas. Paralelamente, com o real desvalorizado, para o investidor estrangeiro, com o mesmo volume de dinheiro, é possível investir mais. Portanto, aumenta a atração de pessoas querendo investimento e investidores.
Como vimos ao longo desse artigo, Venture Capital no Brasil é um mercado ainda em desenvolvimento. No entanto, mesmo assim, é inegável a importância dele para a economia, além dos ganhos para o investidor e o empreendedor. Até mesmo na crise, os resultados continuaram positivos.
Com toda certeza, o fundo de investimentos é uma oportunidade para potencializar negócios inovadores, com chances reais de crescimento. O 99, iFood, Gympass, entre outros, são exemplos disso.
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